Consult Us

Consult Us

Empresa especializada em Assistência Técnica Judicial, Perícia Judicial, Consultoria Administrativa e Financeira e Auditoria Financeira.

(17) 3235-2083 e (17) 3231-9632
Email: [email protected]

Consult Us
Rua Floriano Peixoto, 2870 – Santos Dumont, São José do Rio Preto – SP, 15020-010, Brasil

Open in Google Maps

(17) 3235-2083 - (17) 3231-9632

  • Home
  • Sobre
  • Serviços
    • Assistência Técnica Judicial
    • Perícia Judicial
    • Auditoria Financeira
    • Consultoria Administrativa e Financeira
  • Parceiros
  • Contato
    • Contato
    • Trabalhe Conosco
    • Orçamento
Orçamento
  • Home
  • Consultoria Administrativa e Financeira
  • O que é a Consultoria Financeira?

O que é a Consultoria Financeira?

by Consult Us / 02 janeiro 2020 / Published in Consultoria Administrativa e Financeira

Saiba como funciona o serviço prestado por um profissional para auxiliar o cliente na organização e manutenção das finanças.

A consultoria financeira é feita por um profissional que tem o objetivo de ajudar o cliente a lidar com suas finanças.

O consultor aconselha o usuário sobre seus investimentos e passa informações dos movimentos econômicos.

Além disso, as mudanças na legislação e os riscos associados a negociações também fazem parte da consultoria financeira.

O cliente tem que ser orientado através de uma explicação detalhada, para que assim possa tomar as decisões necessárias com consciência.

Como funciona o trabalho de um consultor financeiro pessoal?

O consultor financeiro tem o papel de auxiliar um empreendedor a tomar uma decisão. O processo decisório deve ser feito com muita atenção, para que dentro de pouco tempo seja possível atingir os objetivos almejados.

Dessa forma, o primeiro passo é efetuar uma avaliação para entender as necessidades que o cliente possa vir a ter. Assim sendo, a consultoria se inicia com uma reunião entre o consultor e empreendedor.

A consultoria financeira vai planejar e analisar as metas e sua aplicabilidade em curto, médio e longo prazo:

  • No curto prazo, é preciso que exista uma avaliação das contas com o objetivo de entender os excessos;
  • Já no longo prazo, é preciso ter uma estratégia para conseguir uma aposentadoria que seja mais tranquila;
  • Em suma, no período médio a consultoria financeira fará uma ponte entre o curto e longo prazo.
  • Logo, após identificar quais são os objetivos e as necessidades do cliente, o consultor fará sugestões. O objetivo é fazer uma combinação que se adeque a necessidades do cliente.

    É essencial que o consultor passe o maior número de informações possíveis referentes a impostos, seguros e controle de finanças pessoais.

    Essa etapa é primordial que ele tenha um papel de educador financeiro e explique cada assunto de forma didática.

    Desta maneira, o cliente terá instrução o suficiente para separar um parte dos seus orçamentos e investi-los. Após essa fase da elaboração do plano financeiro, é importante dar continuidade nas consultas.

    Assim, os resultados alcançados serão monitorados e caso precise fazer algumas alterações, o consultor já informa ao empreendedor.

    Essa mudanças são comuns, já que os objetivos do cliente nem sempre caminha de mãos dadas com a economia. Por isso, ajustes são importantes para o planejamento seja reavaliado.

    Consultoria financeira empresarial

    As empresas buscam consultorias financeiras quando precisam resolver um problema específico.

    Há consultores que são especializados em trabalhos empresariais, estão aptos a diagnosticar situações problemáticas e procurar métodos de solucioná-las.

    Dessa forma, a consultoria financeira nas empresas se embasa em três fases: diagnóstico e planejamento, execução e acompanhamento.

    Quando é inserida nas micro e pequenas empresas, a consultoria é importante para explicar dúvidas de quem está administrando o negócio.

    Geralmente, quem está à frente de uma organização não é um gestor financeiro profissional. Por isso, o consultor fica com a tarefa de auxiliar nas melhorias estruturais no modo de gerir do órgão.

    Isso pode ser feito a partir da criação de ferramentas que permitam a contabilização correta das transações efetuadas.

    Assim sendo, a empresa terá um controle maior das finanças e ainda poderá analisar as movimentações de caixa,identificando as deficiências que estão impedido a obtenção de um maior rendimento.

    Na atualidade, o processo de coaching é um método que está sendo utilizado para a realização da consultoria financeira pessoal e empresarial.

    Fonte

    Tagged under: consultor de finanças, consultor financeiro, consultor financeiro empresarial, consultoria administrativa, consultoria administrativa e financeira, consultoria administrativa financeira, consultoria contábil e financeira, consultoria de finanças, consultoria economica financeira, consultoria em finanças empresariais, consultoria empresarial financeira, consultoria financeira, consultoria financeira empresarial, consultoria financeira preço, empresa consultoria financeira, empresa de consultoria financeira, empresas de consultoria administrativa, escritorio de consultoria financeira, serviços de consultoria financeira

    About Consult Us

    Empresa especializada em Assistência Técnica Judicial, Perícia Judicial, Consultoria Administrativa e Financeira, Auditoria Financeira e projetos de viabilidade econômica para financiamento junto ao BNDES.

    What you can read next

    Banco do Brasil segue Copom e reduz taxas para pessoas físicas e jurídicas
    Receita Federal lança medidas para reduzir impactos da pandemia do novo coronavírus
    É possível transferir meus empréstimos para o Banco do Brasil?

    Categorias

    • Assistência Técnica Judicial
    • Auditoria Financeira
    • Consultoria Administrativa e Financeira
    • Perícia Judicial

    Recent Posts

    • Banco do Brasil isenta empresas para pagamento de contas no cartão de crédito

    • Banco do Brasil segue Copom e reduz taxas para pessoas físicas e jurídicas

    • Governo anuncia menos burocracia e mais agilidade na concessão de crédito

    • Receita Federal lança medidas para reduzir impactos da pandemia do novo coronavírus

    • Plano de Saúde Econômica assegura R$ 1,169 trilhão para o país enfrentar efeitos do coronavírus


    Consult Us - Empresa especializada em Assistência Técnica Judicial, Perícia Judicial, Auditoria Financeira e Consultoria Administrativa e Financeira.
     

    Empresa especializada em Assistência Técnica Judicial, Perícia Judicial, Auditoria Financeira e Consultoria Administrativa e Financeira.

    Horário de Atendimento – De Segunda a Sexta-feira das 08:00hs às 18:00hs.

    (17) 3235-2083

    (17) 3231-9632

    Rua Floriano Peixoto, 2870 – Santos Dumont, São José do Rio Preto – SP, 15020-010, Brasil

     

    Consult Us Empresarial Ltda

     

    • GET SOCIAL

    © 2025 - Consult Us - Política de Privacidade - Termos de Uso - SET Marketing Digital

    TOP
    Usamos cookies em nosso site para oferecer a você a experiência mais relevante, lembrando suas preferências e visitas repetidas. Ao clicar em “Aceitar tudo”, você concorda com o uso de TODOS os cookies. No entanto, você pode visitar "Configurações de cookies" para fornecer um consentimento controlado.
    Configurações de CookiesAceitar Tudo
    Gerenciar consentimento

    Visão Geral de Privacidade

    Este site usa cookies para melhorar sua experiência enquanto você navega pelo site. Destes, os cookies categorizados conforme necessário são armazenados no seu navegador, pois são essenciais para o funcionamento das funcionalidades básicas do site. Também usamos cookies de terceiros que nos ajudam a analisar e entender como você usa este site. Esses cookies serão armazenados no seu navegador apenas com o seu consentimento. Você também tem a opção de desativar esses cookies. Mas a desativação de alguns desses cookies pode afetar sua experiência de navegação.
    Necessário
    Sempre ativado
    Os cookies necessários são absolutamente essenciais para o bom funcionamento do site. Esses cookies garantem funcionalidades básicas e recursos de segurança do site, anonimamente.
    CookieDuraçãoDescrição
    cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsEste cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Análises".
    cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsO cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional".
    cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsEste cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário".
    cookielawinfo-checkbox-others11 monthsEste cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros".
    cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsEste cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho".
    viewed_cookie_policy11 monthsO cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal.
    Funcional
    Os cookies funcionais ajudam a executar certas funcionalidades, como compartilhar o conteúdo do site em plataformas de mídia social, coletar feedbacks e outros recursos de terceiros.
    Desempenho
    Os cookies de desempenho são usados para entender e analisar os principais índices de desempenho do site, o que ajuda a oferecer uma melhor experiência de usuário para os visitantes.
    Análises
    Os cookies analíticos são usados para entender como os visitantes interagem com o site. Esses cookies ajudam a fornecer informações sobre métricas de número de visitantes, taxa de rejeição, origem de tráfego, etc.
    Propaganda
    Os cookies de publicidade são usados para fornecer aos visitantes anúncios e campanhas de marketing relevantes. Esses cookies rastreiam os visitantes em sites e coletam informações para fornecer anúncios personalizados.
    Outros
    Outros cookies não categorizados são aqueles que estão sendo analisados e ainda não foram classificados em uma categoria.
    SALVAR E ACEITAR